شاخص نزدک ۱۰۰ چیست؟ آموزش جامع نحوه تحلیل شاخص نزدک

برای شناخت بیشتر شاخص نزدک ۱۰۰، هیچ چیزی بهتر از طرح این سوال نیست که در کل نزدک به چه معناست و یا به چه چیزی اشاره می‌کند؟ در واقع نزدک در بین علامت‌های اختصاری جای می‌گیرد که مخفف شده عبارت «National Association of Securities Dealers Automated Quotations system» به فارسی:”سامانه اعلام قیمت خودکار انجمن ملی معامله گران اوراق بهادار” است.

اولین سهام الکترونیکی شناخته شده در بازار شبکه‌های رایانه‌ای نزدک بوده. که از لحاظ رتبه ارزش‌بندی در بازار سهام نیویورک، جایگاه دوم را به خود اختصاص داده است. همچنین این شاخص یک صرافی مختص به خود را دارد که اداره آن توسط OMX NASDAQ انجام می‌شود.

حتما بخوانید: بورس نزدک؛ دومین بازار قدرتمند خرید و فروش سهام در جهان

شاخص نزدک ۱۰۰ چیست؟

حالا به مبحث اصلی یعنی شاخص نزدک صد رسیدیم. همانطور که مشخص است نزدک ۱۰۰ یکی از شاخص‌ها برای بازار سهام به حساب می‌آید که تشکیل شده از ۱۰۳ عدد اوراق بهادار صادر شده است. این اوراق‌ها نیز توسط ۱۰۰ شرکت که زمینه غیر مالی دارند، ارائه شده‌اند. همچنین نزدک ۱۰۰ را می‌توانیم در بین شاخص‌هایی قرار دهیم که وزن‌دار هستند. به همین علت وزن و ارزش آن تحت تاثیر موارد مختلف قرار می‌گیرد که هر یک بسیار پراهمیت هستند و نباید از آن‌ها چشم‌پوشی کرد.

از آنجایی که این شاخص کاملا مبتنی بر صرافی است. از این رو در بین شاخص‌هایی که مستقر شده در شرکت‌های آمریکا هستند، قرار نمی‌گیرد. از این رو یک شرکت مالی نیز نمی‌باشد که این بر عکس دیگر شاخص‌های آمریکایی است. پس در یک نگاه کلی می‌توانیم اینطور بیان کنیم که این شاخص چندین شرکت خارجی را در بر می‌گیرد که از آن‌ها می‌توانیم به گزینه‌های زیر اشاره کنیم:

• اسرائیل
• سنگاپور
• سوییس
• کانادا

اهمیت شاخص نزدک (Nasdaq 100)

شاخص نزدک ۱۰۰ یکی از معروف‌ترین شاخص‌های بورسی جهان است و در بازار سرمایه آمریکا معامله می‌شود. این شاخص شامل ۱۰۰ شرکت بزرگ و پربازده در بخش‌های فناوری، ارتباطات، بیوتکنولوژی، روانشناسی و صنایع مرتبط است. عملکرد شاخص ناسداک ۱۰۰ معمولاً به عنوان یکی از نشانگرهای مهم عملکرد بازار سرمایه و به ویژه عملکرد شرکت‌های فناوری در ایالات متحده مورد بررسی قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، افزایش یا کاهش این شاخص می‌تواند نشان‌دهنده روند عمومی بازار سرمایه و عملکرد شرکت‌های فناوری در آن باشد و برای سرمایه‌گذاران، تصمیم‌گیری‌های مهمی را در خصوص سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها تسهیل می‌کند.

کاربرد شاخص نزدک ۱۰۰ چیست؟

شاخص نزدک 100 (Nasdaq 100) یکی از شاخص‌های معروف بورس اوراق بهادار است که برخی از بزرگترین شرکت‌های فناوری و اینترنتی را شامل می‌شود. این شاخص توسط بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE) و بورس اوراق بهادار ناسداک (NASDAQ) اداره می‌شود و شامل شرکت‌هایی مانند اپل، اینتل، مایکروسافت، گوگل و فیسبوک است. شاخص نزدک 100 به عنوان یک نمایانگر از ارزش و عملکرد شرکت‌های فعال در صنعت فناوری و اینترنت شناخته شده است و بسیاری از سرمایه‌گذاران از این شاخص به عنوان یک معیار برای اندازه‌گیری عملکرد بازار سهام فناوری استفاده می‌کنند.

تاریخچه‌ شاخص نزدک ۱۰۰ چیست؟

تاریخچه شروع فعالیت‌های شاخص نزدک صد به سال ۱۹۸۵ بر می‌گردد. این شاخص از این سال تا به امروز سعی کرده است که همواره خود را ارتقا دهد. این ارتقا باید به همراه بورس اوراق بهادار نیویورک باشد. شاخص نزدک ۱۰۰ (Nasdaq) شامل شرکت‌های مختلف خارجی از کشورهای متعدد می‌شود. گزینه‌های زیر در بین مهم‌ترین این موارد جای می‌گیرند:

• شرکت‌های صنعتی
• شرکت‌های تکنولوژی
• شرکت‌های خرده فروشی
• شرکت‌های مخابرات
• شرکت‌های بیوتکنولوژی
• شرکت‌های مراقبت‌های بهداشتی
• شرکت‌های حمل و نقل
• شرکت‌های رسانه
• شرکت‌های خدمات

البته درست بعد از تشکیل، این شاخص کارهای خود را با شرکت‌های خارجی شروع نکرد. بلکه در سال ۱۹۹۸ نسبت به پذیرش این شرکت‌ها اقدام نمود.

هر کدام از این شرکت‌ها برای اینکه بتوانند به عضویت شاخص نزدک ۱۰۰ در بیایند، باید از یک سری استانداردها بهره‌مند می‌بودند.

در سال ۲۰۰۲ تمامی این استانداردها برای به عضویت در آوردن شرکت‌های خارجی نادیده گرفته شدند. ولی به جای آن شرکت‌های داخلی باید از استانداردهای فوق‌العاده بالایی برخوردار بودند. در نتیجه تمامی شرکت‌هایی که امروزه دور هم جمع شده‌اند، توانسته‌اند کیفیت بالایی را به خود اختصاص دهند. که در نوع خود یک امتیاز بزرگ به شمار می‌آید.

اگر بخواهیم به این موضوع بیشتر نفوذ داشته باشیم، می‌توانیم اینطور بگوییم که بخش عمده این شاخص را زیر گروه فناوری تشکیل می‌دهد. چیزی در حدود ۵۴%. خدمات مصرفی در رتبه بعدی جای گرفته‌اند که خود دسته‌بندی‌های مجزایی را با خود به همراه دارد. از جمله آن‌ها می‌توانیم به رستوران‌های زنجیره‌ای، خرده فروشان و همچنین خدمات مسافرتی اشاره کنیم.

از آنجایی که سهام آمازون روز به روز در حال پیشرفت است، شاهد احاطه یک چهارم وزن شاخص نزدک ۱۰۰ هستیم. در رتبه‌های بعدی نیز بهداشت و درمان، صنایع و ارتباطات از راه دور قرار می‌گیرند.

همانطور که مشاهده می‌کنید تنوع شرکت‌ها بسیار بالاست. به همین علت می‌توانید شاهد بازدهی بالایی از این شاخص در دو دهه اخیر باشید.

حتما بخوانید: شاخص بورس اهرمی تاثیر گذار بر روند قیمتی سهام

چه شرکت‌هایی در شاخص نزدک ۱۰۰ سهام دارند؟

شاید این سوال برای شما نیز جالب و پراهمیت باشد که کدام شرکت‌ها در این شاخص سهام‌دار هستند. شرکت‌های مختلفی وجود دارند که توانسته‌اند بخشی از سهام این شاخص را تشکیل دهند که از جمله آن‌ها می‌توانیم به گزینه‌های زیر اشاره داشته باشیم.

• مایکروسافت
• اپل
• آمازون
• فیسبوک
• آلفابت
• اینتل
• پپسی
• سیسکو
• تسلا
• و…

هر کدام از شرکت‌ها ارزش و وزن مختلفی را در این شاخص دارند که می‌توانند در مواقع و شرایط گوناگونی بالا و یا پایین شوند.

همچنین این نکته لازم به ذکراست که شاید در چند سال دیگر خبری از این سهم‌ها نباشد و موارد بهتری با درصد بیشتری جایگزین آن‌ها شوند. به عنوان مثال در سال ۲۰۲۰ شرکت‌ها و گروه‌های بزرگی راه خود را به شاخص نزدیک صد باز کردند که از آن‌ها می‌توانیم به مواردی همچون گزینه‌های زیر اشاره کنیم:

• American Electric Power
• Atlassian
• Marvell Technology Group
• Match Group
• Okta
• Peloton Interactive

هر کدام از این ۶ گروه ذکر شده توانسته‌اند عملکرد خوبی را از خود نشان دهند، پس پیشرفت و ارتقاء بیشتر آن‌ها دور از ذهن نیست. در ادامه این مطلب درباره تغییراتی که ممکن است رخ دهند، بیشتر بحث خواهیم کرد.

حتما بخوانید: شاخص s & p 500 چیست؟

آیا سرمایه‌گذاری در شاخص نزدک ۱۰۰ انتخاب عاقلانه‌ای است؟

از دیگر مباحث پراهمیت در رابطه با این موضوع، سرمایه گذاری کردن در آن است. خیلی از افراد به دنبال رسیدن به موفقیت‌های بسیار زیاد هستند. به همین علت همواره سوالاتی در این باره می‌پرسند که آیا سرمایه‌گذاری کردن در این شرکت درست است یا خیر.

برای جواب این سوال باید آمارهایی که تا به امروز وجود داشته‌اند را تحلیل و بررسی کنید. با توجه به آماری که صندوق شاخص نزدک ۱۰۰ از خود به نمایش گذاشته است، می‌توانیم اینطور بیان کنیم که عملکرد بسیار مثبتی را تا به امروز داشته است. بازده‌ای که هر ساله این شاخص داشته است، به طور میانگین عدد ۱۲ درصد را نشان می‌دهد.

این یک رقم چشمگیری به شمار می‌آید که شاید هر فردی را به سمت سرمایه‌گذاری در آن بکشاند. به همین علت اگر علاقه زیادی دارید تا در صنعت تکنولوژی سرمایه‌گذاری کنید و به درآمد بالایی نیز دست پیدا کنید، نزدک ۱۰۰ یکی از گزینه‌های مناسب می‌باشد.

حتما بخوانید: شاخص نیکی Nikkei چیست؟

معامله شاخص نزدک ۱۰۰ (NASDAQ)

برای معامله در شاخص نزدک ۱۰۰، به Invesco QQQ Trust نیاز است. در واقع هدف از طراحی این ابزار آن بوده که بتوان عملکرد ۱۰۰ شرکت بزرگی که در صرافی نزدک مشغول به فعالیت هستند را ردیابی کرد. هر شرکت مورد اعتمادی که در لیست معاملات جای می‌گیرد باید عضوی از این شاخص باشد. همچنین حداقل دو سال فعالیت و عملکرد خوبی را در بورس از خود به نمایش گذاشته باشد.

نکته دیگری که در رابطه با این موضوع بسیار پررنگ بوده این است که هر سهامی که در شاخص نزدک ۱۰۰ پذیرفته می‌شود، باید روزانه به حجم معاملاتی دویست هزار دست پیدا کند. از دیگر شرایط و استانداردهایی که باید رعایت شوند، می‌توان به این اشاره کرد که این شرکت ها باید در دوره‌های سه ماهه و همچنین سالانه نسبت به ارائه گزارش عمومی درآمد خود اقدام کنند.

یک سری از استثنائات را می‌توانید در رابطه با شرکت‌هایی که جدید و دولتی هستند، مشاهده کنید. اگر شرکتی با مشکلاتی همچون ورشکستگی دست و پنجه نرم کند، به صورت کامل از Invesco QQQ Trust حذف خواهد شد.

حتما بخوانید: سهام شاخص ساز بورس کدامند؟

توزین شاخص

یکی از مواردی که می‌توانیم در رابطه با شاخص نزدک ۱۰۰ با شما به اشتراک بگذاریم، توزین شاخص است. توزین شاخص با توجه به ارزش بازار مورد استفاده و بررسی قرار می‌گیرد. این توزین باعث خواهد شد تا ورود شرکت‌های مختلف به داخل این شاخص با محدودیت‌هایی روبه‌رو شوند و به سمتی پیش بروند که تمامی اعضا با کمک یک‌دیگر تعادل ایجاد کنند. بدین صورت که دارایی‌های هر شرکتی به صورت هر سه ماه مورد بررسی قرار می‌گیرند و در صورتی که یک شرکت نیازهای توزین را نتواند تامین کند، نسبت به وزن‌دهی آن‌ها گام برداشته می‌شود. در مواقعی شاهد حذف و کنار گذاشتن این سهام‌ها از نزدک ۱۰۰ هستیم.

تغییراتی که شاخص نزدک ۱۰۰ طی این سال‌ها داشته است

شاید برای شما جالب باشد که بدانید شاخص نزدک صد از اولین حضور خود تا به الان، تغییرات بسیار زیادی را تجربه کرده است. تمامی این تغییرات به سمتی بوده که بتوان رشد و پیشرفت بالایی را مشاهده کرد. برخی از شرکت‌هایی که در ابتدای شروع فعالیت‌ها بودند، کنار گذاشته شده. و گزینه‌های جدید جایگزین آن‌ها شدند. به عنوان مثال در آوریل سال ۲۰۰۸ شرکت DirecTV جایگزین سهام BEA Systems است.

همچنین تا این سال خبری از محصولات دارویی نبود. ولی نزدک سهام‌های مختلفی را در رابطه با توسعه محصولات دارویی به زیر مجموعه خود یعنی نزدک ۱۰۰ اضافه کرد. این چرخه تا به امروز ادامه یافته است. هر روز سهم‌ها و شرکت‌های جدیدی معرفی می‌شوند و قابلیت‌های آن‌ها به گونه‌ای هستند که نمونه‌های قدیمی‌تر را خط می‌زنند و خود جایگزین آن‌ها می‌شوند. این در حالی است که در آینده‌ای نه چندان دور نام آن‌ها نیز از لیست مربوطه خط زده می‌شود و گزینه‌های بهتری جای آن‌ها را خواهد گرفت.

حتما بررسی کنید: دوره آموزش فارکس

تفاوت نزدک و بازار بورس نیویورک

بازار بورس نیویوک و بازار نزدک از بازارهای مالی با قدمت و قدرتمند در آمریکا به شمار می‌روند. که تفاوت ها جزئی در سیستم معاملاتیشان با یکدیگر دارند.

در این مقاله به تفضیل با بازار نزدک آشنا شدیم؛ در نتیجه کمی بیشتر با بازار بورس نیویورک آشنا می‌شویم، سپس تفاوت این بازار با بازار نزدک را بیان می‌کنیم.

بازار بورس نیویورک را به اختصار با نماد NYSE نمایش می‌دهند که مخفف عبارت New York Stock Exchange است. این بازار در اوایل دهه ۱۷۹۰ با اجماع تعدادی از کارگزاری های معاملات سهام آن زمان بازار بورس تأسیس شد.

بازار بورس نیویورک در حال حاضر از لحاظ مارکت کپ شرکت های موجود در آن و تعداد معاملات در مقایسه با سایر بورس های جهانی، لقب بزرگ‌ترین بورس دنیا را گرفته است.

تفاوت بازار بورس نیویورک با بازار نزدک در نحوه انجام معاملات بین معامله‌گران است.

اگر قصد انجام معامله در بازار نزدک را داشته باشد، نیاز است که با شخصی که حکم رابط بین شما و خریدار یا فروشنده است را دارد در ارتباط باشید تا معاملات شما انجام می‌شود. بالعکس در معاملات بازار بورس  نیویورک، معاملات با توجه به تطابق بهترین قیمت خرید فروش انجام ‌شود.

سخن آخر

شاخص نزدک ۱۰۰، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بورسی در بازار سرمایه است که در بورس ناسداک آمریکا معامله می‌شود. این شاخص شامل ۱۰۰ شرکت بزرگ و پربازده در بخش‌های فناوری، ارتباطات، بیوتکنولوژی، روانشناسی، و سایر صنایع مرتبط است. عملکرد این شاخص نمایانگر عملکرد کلی بازار سرمایه و به ویژه بازارهای فناوری و نوآوری در ایالات متحده است. به عبارت دیگر، افزایش یا کاهش شاخص ناسداک ۱۰۰ می‌تواند نشان‌دهنده روند عمومی بازار سرمایه و عملکرد شرکت‌های فناوری در آن باشد.

در این مطلب سعی کردیم شما را با شاخص نزدک ۱۰۰ آشنا کنیم و همچنین مفهوم و معنای نزدک را نیز با شما در میان بگذاریم. این شاخص یکی از بهترین گزینه‌ها برای سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود؛ چرا که تا به حال توانسته بازده خوبی را از خود به صورت سالیانه به اشتراک بگذارد. همچنین شرکت‌های معروفی در این شاخص سهام دارند و همین باعث اطمینان بیشتر خواهد شد.